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顧客本位の業務運営方針

・顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等(原則1)​

当社は、お客さま目線でお客さま本位の業務運営を実現し、​企業として社会的責任を果たします。

・お客様の最善の利益の追求(原則2)​

私たちはお客様のライフステージや事業状況の変化を的確にとらえ、​お客様の目線に立ち今そして将来必要とされる保険商品のご提案を​心がけます。​

・利益相反の適切な管理(原則3)​

私たちは、お客様の利益が不当に害することが無いよう、確かな情報に基づき、お客様の状況を理解した上で、誠実で公平な対応を致します。

・手数料等の明確化(原則4)

当社は、お客さまの安定的かつ長期的な資産形成について、​市場リスクを有する投資性商品はお支払いいただく費用等について​詳細を明確に説明します。​

・重要な知識の提供(原則5)​

私たちは、誠実な対応と豊富な経験に基づき保険の内容やリスクについて、どなたにもわかりやすく、そして重要な内容はより丁寧なご説明にすることで、​お客様により正確で有益な情報提供に努めます。

・お客様にふさわしいサービスの提供(原則6)

私たちは、お客様が必要な時に、必要なサービスや情報提供を​スピーディーに行うことで、ご安心をお届けするとともにお客様の​信頼にお答えします。​

・従業員に対する適切な動機付けの枠組み等(原則7)​

私たちは、従業員がより良質なサービスをご提供できるよう業務知識や​スキルの向上を推進、援助し、またやりがいをもって仕事に取り組める​よう、職場環境を充実させるとともに公正な評価制度を用いることで​従業員の職場生活の向上に努めてまいります。

品質指標(FD:KGI・KPI)

①意向把握シートの活用​

「意向把握シート」の記録と保存を行い、毎月確認​毎月の会議で確認実施​

②アンケート実施と検証​

「お客様アンケート」の獲得数と推奨度の改善​

③年間スケジュールで、教育・コンプライアンス研修の実施​

社内教育研修とコンプラ研修を毎月実施(年間最低12回)​

品質指標(FD:KGI・KPI)への取り組み

 7つの原則​     具体的な取り組み​                  KPI​

  原則2​       「意向把握シート」の記録と保存​         「意向把握シート」の記録と保存を行い、​毎月MTGにて確認​

                                      →毎月の1回以上MTGの実施。​

 

  原則6​       「お客様の声」の収集と活用​           アンケート回答数​ お客様の声を月5件​アンケート回答数年間50件​

  原則7​         年間スケジュールで、               社内教育とコンプライアンス研修を​毎月実施

        教育・コンプライアンス研修を行い育成に努めます。​

基本品質指標〈KPI〉の成果について 2024年度

  KPI      ​  2023年度目標    2023年度実績    2024年度目標     2024年度実績

  アンケート回答数        50件           8件           50件            10件           

  お客様の声           60件           12件           60件            18件

 

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